自从上次肉被狐狸骗走后，乌鸦一直很后悔，想找机会报仇。
一天乌鸦又找到了一块肉，想找个地方歇脚，于是他就停在树枝上。正在这时候，又碰到了狐狸。狐狸看了看乌鸦嘴里那块诱人的肥肉，馋得直流口水。
狐狸对乌鸦说：乌鸦先生，您说我的黄尾巴好看不好看？乌鸦笑了一下，正想说好看两个字，可又想狐狸很狡猾，所以又镇定了情绪。狐狸想了一会儿又说：听说您的妻子生了双胞胎，请您帮我向乌鸦姐姐问个好。狐狸见乌鸦还是一声不吭，便又骄傲地说：乌鸦我比你强，我比你…狐狸一连说了好几个他比乌鸦强，乌鸦顿时气得火冒三丈，扭头就走。乌鸦一边在空中飞，狐狸一边在地上追，还叫道：乌鸦你别走呀！乌鸦灵机一动，想到前几天有个猎人在这挖了一个陷阱，不如带狐狸从这里走过，那么狐狸就会自投罗网了。乌鸦就飞到有陷阱的地方，狐狸一下子掉在了陷阱里面。
猎人赶来了，抓住了狐狸并杀了它。乌鸦终于松了一口气，它把肉带回家，喂给小乌鸦吃。