自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当它在一棵树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸馋得直流口水，就说：乌鸦姐姐，听说，你的妹妹来了，它长得非常美丽，又很温柔。我还听说，大家都很喜欢你妹妹，是吗？乌鸦心里想：这个狐狸又想来骗我的肉吃，我不会上当的！乌鸦连理也不理，继续做事。狐狸眼珠一转又说：乌鸦姐姐，听说你生了两只美丽的小乌鸦，它们活得快乐吗？乌鸦像没听见似的，看也不看狐狸。乌鸦歇好了脚，正要走，狐狸连忙说：乌鸦你不要走啊！我们来比一比，如果我赢了，你就把肉给我吃。乌鸦看见树旁边有块布，就把肉放在布上，自己在旁边看好了这块肉。然后，乌鸦就说：我们来比赛唱歌。乌鸦的歌声清脆响亮，非常好听，而狐狸的嗓子太粗，唱得根本没有乌鸦好听，它输了。乌鸦说：我可走了吗？别急，还有一次呢！狐狸一边掉口水一边说，我们来比爬树。乌鸦同意了，它把肉叼在嘴里飞下来，只一下乌鸦又飞上了树。狐狸爬上去就摔了下来，连爬几次都没有爬上树。乌鸦要走了，狐狸连忙去追，它不小心跌到河里淹死了。从此，再也没有人抢乌鸦的肉吃了。