狐狸上次不费吹灰之力骗来了肉,这成了他骄傲的资本。现在，狐狸不管走到哪儿都夸自己是森林里的智多星。更叫人觉得恶心的是他还得意洋洋地到处说:只要我红毛狐狸活在世上一天,就会有许多小动物中我的‘圈套’！
乌鸦自从被狐狸骗走了一大块鲜嫩可口的牛肉,为了报复狐狸做了准备。一天清晨,森林里的植物上沾满了一滴滴像黄豆粒儿那么大的露珠,真是美丽极了！这时狐狸从温暖的被窝中钻出来,它感觉到肚子在咕碌咕碌地叫,原来它的肚子饿了。狐狸想:到哪儿去找食吃呢?对了,也许乌鸦那儿有吃的。想到这里，狐狸向乌鸦家的那棵树飞快地跑去。
狐狸刚到，它就看见乌鸦飞回来了,嘴上衔了一大块牛肉。顿时,狐狸的口水像断了线的珠子嘀哒嘀哒往下滴。狐狸心想：我该用什么方法得到这块肉呢?狐狸的眼珠咕碌碌地转动有了主意。狐狸假惺惺地笑着,赞美乌鸦说:哇噻,可爱的乌鸦先生,听说您最近减肥了，减了几斤呀？乌鸦没有回答，只是用眼睛狠狠地瞪了他一眼。狐狸一看，嘿，有门儿！于是他又接着说：可爱的乌鸦先生,听说您在健美学校上课，您的身体变得又苗条又非常健康，我想向您学习，请问您是怎么做的？乌鸦听了，心里美滋滋的，不停地煽动着翅膀，在心里暗想：我真是这么美吗？太好了！看着乌鸦的神情，狐狸心中大喜，但它却对乌鸦冷冷地说：可爱的乌鸦先生,我听见孔雀说你一点儿也不漂亮，蚂蚁都比你漂亮一百倍，你一身黑黑的羽毛，简直奇丑无比，真是丑八怪！乌鸦听了大吼一声，气急败坏地又蹦又跳骂道：那只可恶的老孔雀，有什么了不起，老子今天就找他算帐！说着，那块肉从乌鸦嘴里掉了下来。狐狸一看，高兴得一蹦三尺高，急忙张嘴去抢地上的那块肉。可是，只听见啪的一声，随即又是一声惨叫，狐狸捂着大门牙说：你这个狡猾的乌鸦，太卑鄙了！原来那不是块牛肉，而是一块大石头上包了一层肉皮！乌鸦哈哈大笑说：你这狡猾的狐狸，真是自讨苦吃！狐狸捂着牙灰溜溜地跑了。
从此以后，狐狸再也不说自己是智多星了